低成本/創新照明後勢看俏　供應鏈廠爭相布局LED商機

低成本/創新照明後勢看俏　供應鏈廠爭相布局LED商機

為鞏固材料源和縮減成本，三星(Samsung)、樂金(LG)、友達、奇美電子與夏普(Sharp)等面板大廠，以及索尼(Sony)與東芝(Toshiba)等知名電視機品牌商正積極部署發光二極體(LED)供應鏈；除鎖定LED TV商機，也相當看好LED照明市場的前景。
 

品牌/面板廠縮減成本　競相部署LED供應鏈 

圖1 隆達電子總經理蘇峯正表示，不讓韓日面板與品牌商專美於前，台灣面板廠商也已展開垂直整合策略。

隆達電子總經理蘇峯正(圖1)表示，中大尺寸背光源市場已由品牌及面板廠商各據山頭，為站穩市場一席之地，三星、樂金、友達、奇美電子、夏普等面板大廠紛紛加緊布局策略性LED供應鏈，除搶攻LED TV版圖，亦瞄準即將興起的LED照明商機，然持續縮減成本仍為各廠戮力的目標。現階段，全球前五大面板廠市占已高達80～90%，索尼、三星、樂金、東芝及夏普前五大電視機品牌商市占則達70%。
 

在全球前五大面板與品牌商力推之下，可望加速LED TV市場滲透率擴張。根據隆達電子預估，2011年LED TV市場滲透率將由2010年的21%攀升至53%；LED桌上型顯示器將從2010年的16%成長至45%；LED筆記型電腦市占已由2010年91%提高至98%。蘇峯正指出，面板廠以內部LED供應商為主，外部供應商為輔的供應鏈生態大勢底定，除力拓LED TV版圖，同樣看好LED照明後勢，不過有鑑於LED上游磊晶、晶粒成本下降有限，未來其他關鍵元件單價下滑將為降低成本的一大指標。
 

相較於傳統光源，蘇峯正強調，LED照明技術迭有突破，加上產品價格持續下跌之下，未來唯有掌握成本競爭力的燈具與燈源廠商才有機會存活。而不讓日本、韓國及中國大陸業者專美於前，蘇峯正透露，看準4吋有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)機台為市場主流，隆達電子擴產MOCVD機台將率先於第三季在中國大陸裝機，預計第四季正式導入量產，估計未來4吋MOCVD機台將占隆達電子總機台數的三分之二。
 

LED商業照明兵家必爭　創新設計成亮點 

為避免與歐司朗(OSRAM)、飛利浦(Philips)及奇異(GE)三大照明在LED室內照明市場正面交鋒，諸多業者皆以商業照明為主戰場。在競爭者眾多的態勢下，不少業者憑藉創新的設計，已創造LED燈具的特殊價值，並有助於帶動市場需求。
 

圖2 琉璃奧圖碼科技總經理室顧問暨照明事業處主管顧振聲指出，標準化與客製化LED照明燈具皆有市場需求。

琉璃奧圖碼科技總經理室顧問暨照明事業處主管顧振聲(圖2)表示，LED光源在室內照明市場滲透率仍低，加上歐司朗、飛利浦及奇異三大照明燈廠積極部署LED照明市場，地位難以撼動，加上戶外照明技術難度高，多數業者遂選擇投入可展露LED特性的商業照明領域。
 

目前有不少燈具品牌商藉由創新設計已推出高毛利率的LED燈具，顧振聲舉例，如FLOS已開發出賣價高於成本達三十倍的LED創新燈具，而Bauhaus、Evolux等品牌商亦開發出LED燈具的特殊需求，充分展現LED照明的創新價值的重要性，將為LED照明業者爭取更大的市場機會。
 

除了創新價值之外，開發出符合客戶要求的LED燈具亦為贏得客戶訂單的要件，顧振聲認為，即便如Panasonic、東芝、恩益禧(NEC)、夏普、三菱(Mitsubishi)等燈具廠，開發產品皆須自行判斷採購大或小瓦數LED光源，或與LED供應商討論，以避免產品開發方向錯誤，造成投資損失。另外，顧振聲強調，高性價比仍為諸多燈具廠商難以克服的瓶頸，如何突破將為各燈具廠面臨的重大考驗。
 

根據市調機構Strategic Unlimited統計，2010年高亮度LED市場產值高達40億美元，其中，建築照明仍為最大宗應用，市占率達33.7%，其次為商業/工業照明，達17.1%，取代光源位居第三，市占達11%，而居家照明僅占1.3%。
 

值得關注的是，由於採用LED TV強調薄型、平價及多功能，因此對LED封裝的要求為更薄與更低成本；而因應多元化LED照明應用所需，則訴求能達到更亮、更高演色性及更高色度集中性的封裝，預期塑膠晶粒承載(PLCC)、COB(Chip On Board)兩大技術將各擅勝場。
 

LED TV/照明應用大不同　封裝技術各展所長

LED TV/照明應用大不同　封裝技術各展所長
 

圖3 威力盟電子顯示研發處處長楊光能認為，每千瓦流明的單價為LED照明是否普及的重大關鍵。

威力盟電子顯示研發處處長楊光能(圖3)表示，LED於26吋以下顯示器背光源市場滲透率已逼近100%，相較於2010年，2011年LED TV背光源更標榜薄型、平價化與多功能特性，因此LED封裝趨勢朝更薄型化，厚度僅2毫米，以及主流亮度要求每瓦90流明以上，高階產品甚至高達每瓦100流明，且更低成本，每千流明低於4美元以下，並支援觸控、三維(3D)與區域調光(Local Dimming)功能。考量價格為終端消費者採購的指標，未來側光式背光源仍為市場主力，高階機種則採用直下式。
 

有別於LED TV，應用於照明領域的LED封裝技術除要求更高亮度之外，更須突顯高演色性、高色度集中性及低價格優勢，楊光能指出，主流LED封裝亮度為每瓦100流明，高階產品達每瓦110流明，冷光與暖光LED演色性分別訴求75和80，生產成本須低於每千流明3.5美元；且達到更高色度集中性。
 

值得關注的是，即便PLCC封裝技術兼顧COB諸多優勢，不過楊光能分析，相較於PLCC適用於在尺寸與亮度有特殊要求的應用，COB則在面光源領域較具優勢，且光學設計容易、低組裝成本，加上無重影特性，因此未來兩大封裝技術在LED照明市場將各有擁護者。
 

另一方面，歷經日本311強震，日本政府更加重視節能減碳，可望加快LED推動腳步，然LED燈泡價格戰正如火如荼開打之際，新型LED燈泡須提出更吸引消費者的多元化功能與光品質塑造，藉此提升環境氛圍才能贏得市場青睞，此外，直管型將為引領下一波LED照明熱潮的殺手級應用，吸引各廠群起攻之。
 

符合低成本/光品質要求　多功能/直管型LED賣相佳 

圖4 IEK節能技術研究部產業分析師李芷氤分析，直管型LED壽命長達4,000小時，較傳統螢光燈管可省下42%的電力損耗。

工研院產業經濟與趨勢研究中心節能技術研究部產業分析師李芷氤(圖4)表示，日本九級強震後限電，更突顯出LED節能的效益，激勵LED照明滲透率大幅攀升。事實上，2011年初根據日本照明器具工業會最新資料顯示，日本照明產業新成長戰略為2020年削減二氧化碳排放較1990年減少25%，而拜日本政府政策推波助瀾所賜，預計2015年日本照明將更為普及，至2020年市場滲透率上看25%。
 

李芷氤指出，為爭取更大的LED燈泡市占率，日本二線品牌商主打價格戰，上市的LED燈泡已降至1,500日圓以下，由於價格競爭激烈，導致日本LED燈泡大廠如Panasonic等亦加入戰局，推出LED燈泡促銷，三顆6.9瓦的白光LED燈泡僅6,300日圓。
 

不僅是日本本土LED燈泡供應商看好日本LED燈泡市場前景，台商亦積極搶攻低價LED燈泡版圖，李芷氤分析，台灣廠商進軍日本LED燈泡領域，以低價為主要策略，藉此分食市場一杯羹；另為降低成本，日本照明廠商委由台灣或中國大陸代工亦蔚為風潮。
 

值此取代光源成為照明市場主流之際，帶動LED燈泡熱銷，為刺激消費者更大的購買動機，李芷氤強調，新一代的LED燈泡將強調更大出光角、可調光、光色較柔和級結構創新的新型產品，且訴求更高的替代性，期望以相似於傳統白熾燈泡出光角所塑造的光品質，爭取消費者的目光。如Panasonic新款LED燈泡出光角已達300度，接近傳統白熾燈泡；東芝亦推出光角達260度的LED燈泡。
 

現階段各照明大廠接連發布標榜符合JEL801：2010規格的直管型LED，期望符合消費者對於直管型LED燈管安全與高標準性的要求，預期直管型LED將為照明新寵兒。
 

日本燈泡工業協會於2010年10月提出JEL801：2010規格，規範直管型LED燈管的接口將改為L型，主要避免消費者直接將其接在傳統的螢光燈管燈座，使消費者未來在使用上不易造成困擾，且在電器特性不相符的情況下產生危險。李芷氤認為，直管型LED成為下一波LED照明熱潮，可望取代辦公室照明與一般室內照明。
 

日本強震後限電，帶動LED市場滲透率大幅提升，根據日本零售商GFK調查，受到強震後限電影響，消費者節能意識高漲，使用LED燈泡比例提高，單單4月第二週LED燈泡銷售數量於整體照明燈泡市占即達27.1%，創歷史新高，銷售總金額占比更高達67%。進行限電措施的關東與甲信越地區對LED燈泡的需求增幅特別明顯，4月第二週該地區LED燈泡銷售量較前年同期暴增182.1%。
 

LED照明規模急速擴大　2013年超越背光源

LED照明規模急速擴大　2013年超越背光源 

根據市調機構美商顯像資訊管理顧問(DisplaySearch)預估，2013年LED照明需求量將首度超越背光源，至2014年則接掌LED TV成為下一波LED光源市場成長動能，市場滲透率可達9.6%，LED總需求顆數高達一千零三十一億四千九百萬顆；其中，LED背光源的使用顆數達五百四十二億顆。
 

美商顯像資訊管理顧問研究總監劉景民表示，2011年第四季，LED TV市場滲透率將高達66%，三星、樂金及晶元光電為前三大主要供應500微米×500微米的LED晶片商。儘管2013年LED TV仍為驅動LED光源市場成長的主要力道，然預期2013年LED照明出貨量將大於背光源市場，達五百五十八億四千九百顆，高於背光源的五百五十二億顆出貨量。
 

LED TV市場滲透率持續擴大，激勵LED需求量攀升。

由於LED照明需求即將引爆，加上LED TV市場規模持續擴大，台灣、日本、韓國及中國大陸已緊鑼密鼓展開擴產，劉景民分析，2010年韓國躍居最大LED供應國，然2011年後，台灣多方布局完整，可望重新站穩LED第一大出貨國。隨著各LED晶片商持續擴產，2011年500微米×500微米的LED晶片出貨量可達八百五十五億九千顆，至2013年出貨量將攀升至一千一百九十九億四千四百萬顆。
 

至於LED照明應用方面，2011年日本仍為最大市場，比重高達30%，出貨量已達四億三千六百萬顆，其次為北美與歐洲，分別為25%、22%，出貨量分別為一億三千六百萬顆、一億二千七百萬顆。然在節能減碳政策的推波助瀾之下，中國大陸LED照明需求快速興起，預計至2014年，中國大陸LED照明市場規模將首度超越歐洲，成為LED第三大市場，出貨量亦將急速成長至十三億七千三百萬顆，遠高於歐洲的十一億五千四百萬顆。
 

若以LED照明應用別觀之，燈泡需求比重仍獨占鰲頭，2014年500微米×500微米LED光源出貨量達二百二十億三千一百二十萬顆，其次為取代螢光燈管傳統光源使用顆數達一百五十億四千六百萬顆，路燈使用量排名第三，達七十五億九千七百萬顆。
 

劉景民預測，隨著筆記型電腦背光源設計由長邊入光改為短邊入光，使用的LED顆數將變少，再加上LED TV背光源結構正醞釀由二邊入光調整為單邊入光設計，即便技術難度相對更高，仍有不少供應鏈廠商投入開發，恐將使整體LED光源需求顆數減少。相對而言，因LED發光效率升級，LED照明需求露曙光，將順勢接棒成為引領LED市場成長的主要浪潮，已呈現群雄競逐的態勢，可預期的是，更多供應鏈垂直整合、策略結盟等發展將會愈趨明顯，以分食照明市場大餅。