加速先進技術商用化腳步 中國自訂標準亟待開放

作者: 葉同成
2006 年 08 月 28 日

挾著龐大內需市場的優勢,中國大陸在DVD、WLAN、3G,甚至行動電視等產業中,不斷提出自訂標準,希望能與國際大廠相互抗衡,然而往往因為缺乏整體產業基礎建設的支持鎩羽而歸。若能藉由國際業者欲進入中國大陸市場發展的動機,開放其參與標準制訂,將有助於自身技術實力的累績,並加速整體產業的成形。
 

日前媒體報導指出,經過多年競爭和數次延遲,中國大陸即將推出期待已久的地面數位電視標準。該標準將覆蓋固定和行動終端,並為中國大陸一半以上的電視觀眾提供服務,特別是郊區和鄉村的電視觀眾。儘管中國大陸官方沒有正式宣布該標準的名稱,但這套被稱為「地面/移動數位多媒體廣播:DMB-T/H(Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Hand-held)」的標準,暗示了將終止中國大陸前段時間對於歐洲DVB-T標準訊號的小規模試驗,並為全球最大的電視和行動電話市場的行動電視服務,樹立一個新的競爭方案。
 

近年來類似上述由中國大陸自訂標準的情形可說是屢見不鮮,如先前的無線區域網路認證與保密基礎結構(WLAN Authentication and Privacy Infrastructure, WAPI)、TD-SCMDA等。且不論中國大陸是以何種理由提出,但以中國大陸在資本主義和社會主義間恣意遊走的現狀,再加上背後龐大消費市場,相信日後這種情形將會不時發生,但相對地,若當這些新標準或是新技術進入商業化時,其商機規模勢必相當驚人。
 

經濟起飛帶動龐大消費能力
 

自1978年中國大陸實施改革開放政策以來,經濟呈現快速成長,尤其在1992~1995年間,其國內生產毛額(GDP)每年皆以兩位數高速成長。根據統計,2002年GDP成長8.0%,2003年第一季GDP成長高達9.9%,第二季則因SARS負面效應影響,GDP僅成長6.7%,為1992年以來同期的最低水準,不過整年度經濟成長率仍有8.2%,後續2004、2005兩年的GDP仍舊大幅成長,分別為9.4%、9.5%。
 

自1976年以來,中國大陸經濟已先後經歷5次短週期,而一旦出現經濟過熱,中國大陸官方就會透過一系列緊縮政策快速因應,近兩年的宏觀調控政策即是最明顯的例子,也因而讓市場人士擔心中國經濟隨時可能發生急劇降溫。然而,就過去歷次週期的經驗來看,無論經濟從熱轉冷還是從冷轉熱,都需要時間的醞釀,且近兩次宏觀調控只有降溫,並未造成整體經濟的重大問題,因此整體成長趨勢將依舊存在。
 

事實上,中國大陸目前正在實施的「十一五計畫」並未制訂具體的經濟指標,而是採用較含蓄的表達方式,如「每人平均GDP較2000年水準成長一倍」。根據中國大陸國家統計局的資料,2000年每人平均GDP為人民幣6,963元。若2010年中國大陸總人口數達到13.2億,則2006~2010年實際GDP的年平均成長率將達5.6%;而實際上,2001~2005年中國GPD的年平均成長率為8.8%,因此2006~2010年的GDP年平均成長率將遠高於5.6%,這也意味著中國大陸的消費市場未來的成長潛力相當驚人。
 

再從每人平均收人來觀察中國大陸的消費市場潛力,1989年中國大陸城鎮居民可支配的平均收入僅人民幣1,374元,但至2005年已增加到人民幣10,493元,近5年來更是以每年增加人民幣1,000元的速度急遽成長(表1)。倘若增加的部分,未來都能如已開發國家的人民一般,將絕大多數比例的收入,用在食衣住行以外的消費,則其消費性電子產業市場將具備無比想像空間。
 

內需市場做靠山 自訂標準層出不窮
 

因為有龐大的內需市場,因此中國大陸開始在全球技術標準設立過程中,採取日益積極的態度,不再滿足於全球最大製造國家的地位,更要與科技大國並駕齊驅,因此自訂標準的案例屢見不鮮(表2)。
 

以近年較具代表性的案例來看,1999年6月,包括日立、東芝、傑偉世、松下、三菱與時代華納在內的6C聯盟,發表「DVD專利聯合許可」的聯合聲明,向全球所有從事生產DVD專利產品的廠商索取權利金,迫使大陸業者不得不開始正視DVD播放機權利金的問題,並促成日後「增強型多功能光碟」(Enhanced Versatile Disc, EVD)、高畫質影像(High Definition Video, HDV),以及高畫質多功能光碟(High-definition Versatile Disc, HVD)等三大規格的形成。
 

現階段看來,這三大規格的發展似乎不如預期。主要原因在於三大規格的誕生,是為避免國際大廠對於權利金的追索,但若要回溯相容於既有DVD系統,自然無法規避所有權利金,再加上未獲得六大片商的支持,因此也缺少足夠的影片來源。
 

此外,2003年5月,中國大陸基於WLAN所採用的WEP資料安全機制較為簡單,易被破解,因此在安全性的考量下,公布WAPI標準,並於2003年12月實行,預計2004年6月強制規定未獲WAPI認證之WLAN產品不得在中國出廠、進口與銷售。
 

然而,在美國政府及許多科技大廠的施壓游說下,WAPI標準最後無疾而終。在制訂WAPI國家標準與開發相關設備過程中,所投入的大量國內外企業資源,也隨之成為泡影。
 

有別於先前失敗的案例,中國大陸自訂的TD-SCDMA的3G標準,在發展上似乎較為樂觀。現今全球的3G標準如歐洲地區的WCDMA與美國的CDMA2000,均各有其採行及推動的國家與廠商,並已進入商用化階段。而中國大陸亦正努力推動TD-SCDMA的標準,並已於2000年由國際電信聯盟(ITU)批准為正式標準。
 

另一方面,中國信息產業部於2002年10月也發布3G頻譜畫分方案,其中,TD-SCDMA獲得155MHz的頻段,此舉對於TD-SCDMA商用化具有正面影響,有助於該標準獲得更多廠商的認同,並逐步推出採用TD-SCDMA標準的晶片及手機產品,包括上海展訊、凱明資訊、天?均已對外發表其晶片研發成果。此外,北電(Nortel)、上海貝爾阿爾卡特、大唐移動與普天等也業者已展開具體合作,切入TD-SCDMA系統。
 

從上述可知,中國大陸欲自訂標準的經驗歷歷在目,雖然實際成效有限,並未達到有效扶植本土企業發展的目標,但各國依舊不敢忽視其內需市場的成長潛力。再者,中國大陸積極發展自訂標準,也增加了與他國標準聯盟協商、談判時的籌碼,因此,中國大陸在自訂標準的推動上並非全盤皆墨。
 

以合作取代自訂標準 
 

現階段中國大陸在發展自訂標準時,主要採取以下幾種策略,首先是在現有的技術標準上開發一套較低成本的替代品,以避免權利金的產生;其次,則是在本土市場設立一套新標準,並在得到廣泛應用及獲得經濟效益後,再將技術輸出海外。現今TD-SCDMA正是依循此一方向發展;最後,則是加入國際組織,並充分利用龐大的本土市場作為吸引力,一旦技術大廠欲進軍中國大陸市場,就必須對中國大陸標準方案進行評估,甚而必須依循中國大陸官方政策,在適當時機選擇大陸企業攜手合作,共同打造技術標準。
 

然而,這種憑藉一己之力去自訂標準的風險實在太高,且投資報酬率不符經濟效益,若能將其開發技術的計畫,與市場需求、國際標準一併考量,必可獲得更大效益。畢竟以合作來追求發展而非一味抗衡,才是最佳競爭策略。因此,中國大陸若能仿效南韓發展CDMA2000標準的經驗,將TD-SCDMA標準開放給其他國際大廠進行合作,同時累積國內的研發能量,並設法取得標準主控權,待國內發展較為成形後,再將此一標準的發展經驗向外推廣,更可收事半功倍之效。
 

(詳細圖表請見新電子245期8月號)
 


 

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