近期，Google以受到駭客攻擊和無法配合網路審查機制為由，揚言要退出中國大陸市場的消息甚囂塵上，Google亦宣布，將無限期延後在中國大陸推出兩款分別由三星(Samsung)與摩托羅拉(Motorola)製造的Android智慧型手機。此兩款手機原定於2010年1月20推出，並由中國聯通銷售。
目前Google與中國大陸陷入緊張關係，外界擔憂恐將衝擊Android智慧型手機在中國大陸市場的發展性，三星、摩托羅拉、索尼愛立信(Sony Ericsson)、聯想、宏達電等預計於2010年在中國大陸上市Android智慧型手機的品牌大廠產品動向亦備受矚目。尤其與Google合作夥伴關係密切的宏達電，除了推出自有品牌智慧型手機外，更成為Google Android智慧型手機自有品牌Nexus One的獨家代工廠，一旦Google確定退出中國大陸市場，勢將遭受不小波及。但儘管Google有意撤出中國大陸市場的傳聞鬧得滿城風雨，索尼愛立信、聯想仍表態將分別於2010年春季和5月在中國大陸市場發表首款Android智慧型手機及寬頻分碼多重存取(WCDMA)版Android智慧型手機，尤其聯想更強調，無論Google退出中國大陸市場與否，該公司採用Android作業系統的智慧型手機發展計畫將不會受到影響。
Google和中國大陸之間的糾紛，牽連的範圍既廣且深，更突顯出Android智慧型手機的市場指標性及熱度，吸引眾多手機製造商爭相進駐，當中亦不乏跨足手機領域的個人電腦(PC)品牌業者，如集嘉通訊、華碩、宏碁、聯想等，皆是看上Android作業系統的開放特性。
諾基亞對戰Android/iPhone OS市場勝負尚難逆料
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| 圖1 左起為資策會產業情報研究所行動通訊資深產業分析師兼專案經理張家維，右為行動通訊產業分析師林柏齊。 |
Android挾作業平台開放特性在智慧型手機一戰成名，導致智慧型手機作業系統市占版圖重新洗牌，再加上晶片、矽智財(IP)、處理器核心、軟體及系統業者亦對此市場趨之若鶩，更將對既有以諾基亞(Nokia)為龍頭的智慧型手機市場構成威脅。此外，僅次於諾基亞智慧型手機作業系統Symbian的RIM黑莓機(BlackBerry)和蘋果(Apple)iPhone兩大平台，面對Android的來勢洶洶，將會如何反擊，也備受產業關注。
資策會產業情報研究所(MIC)行動通訊資深產業分析師兼專案經理張家維(圖1左)分析，當Android長驅直入智慧型手機市場，同時亦宣告消費性電子功能定位的智慧型手機將為大勢所趨，對此，受到最劇烈衝擊的是鎖定商務用的RIM黑莓機與Windows Mobile作業系統，而強化消費性電子功能訴求的iPhone與Android平台將會是往後智慧型手機作業系統勢力消長的關鍵指標。
相較於Android和iPhone，受限於作業系統的程式碼，Symbian與黑莓機尚無法滿足智慧型手機聯網功能的需求。其中，黑莓機主要是鎖定商用與企業伺服器連接功能；至於Symbian方面，自2008年Android作業系統問世，諾基亞隨即觀察到免權利金為一股不可抵擋的潮流，因此計畫修改Symbian程式碼，除了達成免權利金的目的之外，同時可提供消費者更好的聯網體驗，惟修改為大工程，因而諾基亞傾向與Linux Kernel、Debian及GNOME開源軟體項目多方合作，共同開發出新的作業系統Maemo，已應用在諾基亞N770、N800、N810和N900。
Android崛起後，促使智慧型手機作業系統市占板塊迅速移動，一時讓諾基亞措手不及。有鑑於此，諾基亞更加緊Maemo進軍智慧型手機市場的腳步，然Maemo使用者數量卻不如預期，致使2006年初期，搭載Maemo版本的行動聯網裝置(MID)慘遭滑鐵盧。即便如此，張家維強調，在Symbian應用成熟、系統穩定及終端品牌加持之下，諾基亞已掌握印度、歐洲、中國大陸等地區頗具規模的客戶源，所以並不致於在智慧型手機市場兵敗如山倒。
以全球市場觀之，諾基亞在印度智慧型手機的市場滲透率高，大多數的終端用戶會選擇自己熟悉的品牌，此外網路服務需要高頻寬，至今印度3G尚未開台，因此暫時不會有聯網的需求，Symbian得以持續穩居龍頭。不過，張家維預估，因Android勢不可當，過去諾基亞贏得高支持度的歐洲與中國大陸市占率恐生變數，後續動向值得密切觀察。
現階段，諾基亞在中國大陸手機市占率高達70%，品牌地位穩固，但隨著2009年中國大陸已核發3G營運執照，電信業者競相投標手機產品，未來電信業者的態度將是一大關鍵。張家維亦認為，儘管諾基亞在WCDMA強勢，不過，著眼於中國大陸的3G標準TD-SCDMA才剛起步，且中國大陸三大電信業者皆為Google成立的開放手機聯盟(OHA)成員，以及所有製造商皆難捨棄中國大陸的龐大商機，因此未來諾基亞在中國大陸市占是否異動將為各界關注焦點。
另一方面，BORQS與Google透過修改應用程式和使用介面，已合作開發出中國大陸版本的Android作業系統OMS，其針對現今最多TD-SCDMA用戶的中國移動開發出許多客製化的應用程式。由此可知，未來中國移動採購的智慧型手機須採用OMS系統，由於該系統架構與Android相同，加上加值服務可互通，所以各界揣測Android在中國大陸的影響力將急速擴大。
即便諾基亞現仍居於智慧型手機市場霸主地位，但面對勢如破竹的Android作業系統，絲毫不敢掉以輕心，因此，諾基亞正積極透過Maemo搶攻中高階智慧型手機市場。儘管最新版本Maemo 6將於2010年下半年出爐，但不可諱言的是，Maemo作業系統尚處於實驗性階段。值此Symbian、Android與iPhone三強相爭之際，張家維評估，瞄準商務市場的黑莓機仍受商務人士愛戴，市占率可望再攀高；反觀Windows Mobile則囿於新版本推出延遲，恐影響市場接受度。
另外，由於消費性智慧型手機當道，加上Android平台興起，廠商不再需要龐大的開發團隊或資源，甚至毋需授權費用，即可快速設計出創新的智慧型手機，在此前提下，即使新成立的小型公司也能製造出具競爭力的方案，遂使智慧型手機朝M型化發展的態勢漸趨明顯，反映在智慧型手機處理器市場，此將帶動處理器統包方案(Turnkey Solution)和獨立型處理器兩大需求看漲。
Android聲勢漲 處理器統包方案成新寵
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| 圖2 德州儀器亞洲區無線通訊產品行銷經理黃維祥指出，部分客戶已出現僅調整使用介面，即可達到同中求異的效果的需求。 |
Android智慧型手機聲勢高漲，隨即開啟處理器晶片的新戰局，再加上智慧型手機朝標準化演進及聯發科掀起的山寨機風潮，處理器統包方案也蠢蠢欲動，而為在開放平台抑或統一架構下同中求異，軟體將會是脫穎而出的關鍵，因而也成為晶片商布局的重點。
德州儀器(TI)亞洲區無線通訊產品行銷經理黃維祥(圖2)表示，智慧型手機功能差異化的要點就在於軟體，因此德州儀器的處理器統包方案除了結合核心處理器、電源管理及通訊晶片外，更搭配完整的底層軟體，客戶僅須在使用介面(UI)進行調整，即可達成差異化設計。
Android開放性作業系統平台的快速崛起，將再度掀起處理器核心之爭，為因應不同作業系統的戰局，德州儀器、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)等處理器晶片供應商亦試圖針對不同作業系統開發特定主機板支援軟體套件(BSP)。黃維祥認為，Android智慧型手機市場買氣熱絡，加上Google眾多資源支撐下，前景可期，不過晶片商仍多押寶Symbian；此外，Windows Mobile 7.0話題當紅，預計今年下半年有更多終端產品問世；另也有不少電信業者支持Linux，由上述可知，智慧型手機作業系統市場稱得上百家爭鳴。因此，德州儀器已推出支援Android、Windows Mobile、Linux和Symbian智慧型手機作業系統的BSP，以滿足客戶多元的需求。
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| 圖3 高通通訊產品部副總裁Alex Katouzian表示，高整合度方案讓終端裝置更輕薄短小，並隨時隨地實現聯網功能。 |
高通通訊產品部副總裁Alex Katouzian(圖3)指出，眾多的作業系統正同時爭取市場認同，為因應不同市場需求，主要的手機製造商必須選擇設計相對應的作業系統產品，對此，高通已著手擴展平台支援，並涵蓋所有主要作業系統，使手機製造商能為不同智慧型手機市場，推出多種等級的解決方案。針對高階智慧型手機市場，高通晶片組可同時支援Android與Windows Mobile；而大眾市場方面，該公司提供兼具高整合度和豐富功能的Brew Mobile Platform(Brew MP)。此外，由於高通晶片組使用相似的應用程式介面(API)，手機廠商能夠在多種作業系統重複使用相容軟體，並透過更多軟體解決方案縮短產品上市時間。
面對Android將再度掀起處理器核心之爭，Katouzian談到，高通認為不同作業系統並存競爭的狀態將會在智慧型手機市場中持續，並伴隨著市占率的波動，因此高通的要務為發展可適用所有作業系統的解決方案，以協助客戶縮短產品上市時程，進而提升效率。先前，高通已和諾基亞合作，研發以諾基亞S60軟體和Symbian作業系統為基礎的晶片組，並成立高通創新中心，為不同作業系統研發更多應用與軟體；同時高通身為OHA的主要成員，並是Android手機的主要晶片供應商，包括華碩Liquid A1、宏達電Tattoo、索尼愛立信Xperia X10和Google Nexus One皆使用高通晶片。
處理器統包方案雖可縮減開發時間與成本，然實現差異化功能調整的空間小，適合低價、大量化的智慧型手機；獨立型應用處理器則強調高差異化優勢，並可提供手機製造商較大的設計彈性。
標榜功能高差異性 獨立型處理器需求旺
為因應消費者對於功能強大與省能的智慧型手機的需求，迫使智慧型手機處理器供應商開發出強調支援更多元化功能與低功耗優勢的獨立型處理器方案。
Katouzian提到，為提高智慧型手機功能的差異性，關鍵即在於整合多元化的加值功能，同時降低耗電量，以因應不同目標客戶要求。針對不同等級的智慧型手機市場，高通提供入門級到最高階的獨立型處理器方案，其中，入門級產品為具成本效益的高通單一晶片(QSC)平台，可在平價手機上提供廉價、易上手的3G連線、數據與多媒體功能，其高度整合的單晶片QSC將晶片面積縮小45%，可實現更短的上市時間與更低的系統成本。另外，尚有訴求高性價比的Mobile Station Modem(MSM)晶片組設計。
至於高階市場，有別於其他業者須整合多種分散解決方案，高通已能供應系統整合級方案Snapdragon平台的QSD系列晶片組，其在單晶片上整合行動處理、聯網和強大的多媒體功能，減少客戶手機設計中的分散元件，藉此降低研發成本與元件數量，同時加快產品上市時程。
至於德州儀器則分別推出使用安謀國際(ARM)Cortex-A8超純量處理器核心和Cortex-A9 MPCore多核心對稱多處理(SMP)核心的OMAP3和OMAP4應用處理器平台，同時具備高效能與低耗電，及擁有高彈性的可程式功能，讓廠商可隨時根據市場在地化應用特色調整，該兩款處理器皆可支援Android、Symbian、Windows Mobile等作業系統。黃維祥補充，OMAP3運算能力可達1GHz，可實現瀏覽3D遊戲和照片，以及720p影片與一千二百萬畫素照相功能，已獲三星Anycall採用；相較於OMAP3，雙核心OMAP4功能更強大、耗電更低，並可達成1,080p影像、一千六百萬畫素，預計2011年終端商品將會上市。
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| 圖4 美普思策略行銷總監Kevin Kitagawa談到，透過美普思發起的Android計畫，該公司授權客戶已提供支援雲端應用的解決方案。 |
由於智慧型手機加入聯網功能，為提升速度需要更高的每秒百萬指令(MIPS)進行支援，有鑑於此，2010年，德州儀器已將處理器製程由65奈米升級至45奈米，除了有助於降低生產成本之外，亦有助於增加處理器MIPS的速度。
而對Android挑起的市場競爭，同時亦創造驚人商機，讓處理器核心業者對此市場躍躍欲試。美普思(MIPS)策略行銷總監Kevin Kitagawa(圖4)不諱言，儘管美普思並非主導行動裝置市場，但由於Android毋須搭配硬體平台，且各種應用也可在不同的架構上轉移，美普思正利用此契機將該公司強大的處理器核心帶入行動裝置市場，該公司亦正透過多媒體處理器和聯網技術如4G的專長跨足行動裝置市場。
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| 圖5 晶心科技總經理林志明認為，雲端運算將為台灣廠商的一大機會點，晶心科技支援的處理器核心方案已到位，隨時供應客戶需求。 |
長久以來，安謀國際在行動裝置處理器核心領域獨占鰲頭，但在Android迅速竄起後，由於既有的智慧型手機排名將異動，將有可能改寫安謀國際獨大行動裝置處理器核心市場的局面。Kitagawa亦認為，智慧型手機被單一處理器核心廠商主導的結果將導致創新不足。隨著多媒體功能帶入智慧型手機市場，美普思帶給正在設計下一代智慧型手機的廠商在多媒體方面豐富的經驗和選擇，客戶將得以藉由美普思產品擁有兼顧高效能和電源效率的解決方案，並設計出高差異度的智慧型手機。隨著作業系統功能推陳出新，勢必需要更強大的運算效能，多核心處理器將會趁勢而起，對此，Kitagawa談到，美普思透過強大的生態系統針對多媒體和聯網功能提供高效能、高轉換效率的核心處理器，此外，美普思授權客戶可運用該公司具延展性的架構，從原先的領域進入智慧型手機市場，如基於microMIPS架構的M14Kc核心，可幫助客戶透過降低35%設計碼大小，進而降低所需記憶體容量，並維持高效能，以大幅降低開發成本。
不讓外商專美於前，台灣晶心科技則試圖透過低耗電量處理器核心進軍智慧型手機市場。晶心科技總經理林志明(圖5)表示，智慧型手機聯網功能將是晶心科技的一大機會點，該公司計畫提供多核心處理器平台搭配電源管理方案，以提高客戶智慧型手機處理器在低耗電量與成本優勢。
創造附加價值 智慧型手機吹雲端運算風
受到行動寬頻浪潮帶動之下，加上為創造產品差異化與更多附加價值功能，雲端運算將由個人電腦(PC)延伸至智慧型手機市場。
黃維祥分析，未來智慧型手機作業系統的致勝關鍵在於多樣化的服務。如Android Marketplace、蘋果App Store、諾基亞Ovi Store、微軟(Microsoft) Windows Marketplace等軟體線上商場如雨後春筍般冒出，能提供搜尋引擎、地圖、鈴聲、桌布、五花八門的應用軟體等豐富的支援功能，此亦有助於擴大智慧型手機市場滲透率。而未來雲端運算將在當中扮演舉足輕重的角色。
資策會產業情報研究所行動通訊產業分析師林柏齊(圖1右)指出，雲端運算可協助智慧型手機實現更多加值服務，如地圖、吃喝玩樂等資訊，不過雲端運算加入智慧型手機的時間點尚無法預測，端視作業系統與智慧型手機的服務發展，此外，現僅有Google與微軟具備提供雲端運算服務的基礎，不過由於雲端運算可達成複雜運算，因此搭配的硬體運算能力規格不必太過強大。
為加緊將雲端運算推進智慧型手機市場，除了智慧型手機製造商、作業系統業者之外，相關的Android聯盟也開始部署，如日本推廣Android聯盟OESF即以雲端運算作為規畫的出發點。根據Gartner預估，至2010年，Android將於以14%市占率超越iPhone和Windows Mobile，成為僅次於Symbian(市占率達39%)的作業系統。而隨著附加功能角色吃重，雲端運算勢將成為作業系統平台之爭中不可或缺的環節。
