當全球科技圈還沈浸在Gemini 3的驚人效能時，一個更讓NVIDIA背脊發涼的消息悄然傳出：Anthropic才剛推出的頂級模型，Claude Opus 4.5，竟然也開始大規模採用Google TPU進行訓練，且未來的訓練規模將劍指百萬顆TPU等級，甚至連Meta也對Google遞出橄欖枝。
這是個極具殺傷力的警訊。過去NVIDIA之所以能壟斷市場，#是因為CUDA是AI界的「#英語」，是唯一的通用語言。#Google自研的TPU雖然強大，#但一直被視為Google內部的「#方言」，出了Google園區就沒人講。但現在，連擁有頂級模型能力的Anthropic都開始講這門方言，#這意味著TPU生態系已經具備了外溢能力。
如果越來越多頂級玩家發現，不繳「黃仁勳稅」也能訓練出世界級模型，NVIDIA的護城河將出現第一道真正的裂痕。
面對「Google效率路線」與「叛軍結盟」的雙重夾擊，NVIDIA的執行長黃仁勳展現了極致的戰略彈性。他不僅祭出了三維防線，更使出了一招令人意想不到的「特洛伊木馬」——開放NVLink授權。
這場算力戰爭，現在演變成了三層同心圓的立體攻防：
第一層：Scale-up的記憶體怪獸與開放陷阱（NVIDIA的主場）
在GB200 NVL72機櫃中，NVIDIA利用NVLink技術與銅纜，將72顆GPU塞進同一個空間。為了應對推理性模型（Reasoning Models）對記憶體的貪婪需求，NVIDIA即將祭出GB300（Blackwell Ultra），透過CoWoS-L技術堆疊12層HBM3e，將記憶體推升至288GB，試圖將運算鎖死在機櫃內部。
但最精彩的轉折在於：NVIDIA打破了封閉的傳統，宣布開放NVLink IP授權。 這是一招極為高明的「以退為進」。黃仁勳看準了雲端巨頭們（CSP）想自研CPU或加速器的野心，既然擋不住你們造晶片，那我就讓你們的晶片「必須」透過NVLink來連接我的GPU。#透過開放高速互連標準，#NVIDIA將潛在的競爭對手變成了共生夥伴。你想造自己的CPU？沒問題，但請用NVLink連上我的Blackwell，這樣才跑得快。這看似開放，實則是將對手鎖得更緊的特洛伊木馬。
第二層：Scale-out的路線分歧（效率 vs. 通用）
這是Google與叛軍們的甜蜜點。Google利用OCS光學交換，用鏡子反射雷射光，避開了傳統電子交換器的塞車與高溫。這種「預先配置電路」的模式極度適合穩定的超大規模訓練，這也是為什麼Claude會看上TPU叢集的主因——在百萬顆晶片的規模下，省下的電費與光電轉換成本是天文數字。
NVIDIA則採取雙軌策略回擊。針對貴族用戶提供InfiniBand；針對不想被綁架的通用乙太網路用戶，則祭出Spectrum-X。#NVIDIA試圖證明，#即便是通用的乙太網路，經過他們的Spectrum-X調教，也能達到 #接近InfiniBand的效能，藉此留住那些動搖的客戶。
第三層：Scale-across的維度打擊（NVIDIA的新戰場）
這就是NVIDIA回應物理牆與叛軍聯盟的殺手鐧。Scale-across不再執著於「單點密度」，而是透過Base Command等軟體調度，將訓練任務拆解，跨越地理限制分布到多個資料中心。 這是一個降維打擊的策略：既然Google在單一機房內用鏡子反射雷射光做到了極致效率，NVIDIA就繞過這個戰場，直接把分散在不同城市的機房連成一個超級大腦。同時，Scale-across也意味著跨越架構，#讓AI工作負載能跑在企業既有的通用乙太網路上，全面收割企業端市場。 至於其他巨頭們，則是在夾縫中尋找第三條路，面對NVIDIA的全面封鎖與TPU聯盟的崛起，其他雲端巨頭（CSP）必須拿出真正的黑科技，證明自己還有獨立生存的空間。 AWS選擇攻克通訊協定的痛點。他們發現傳統TCP/IP協定太過笨重，因此為自研晶片Trainium開發了 #SRD協定（Scalable Reliable Datagram）。配合EFA轉接器，它能將數據流打散成無數小封包，同時走多條路徑傳送，最後再重組。這就像是快遞公司不再堅持一台車走直線，而是出動機車隊鑽遍所有大街小巷，確保貨物最快送達。 微軟為了自研晶片Maia，走了一條更科幻的路。他們收購了Lumenisity公司，準備在資料中心鋪設「#空芯光纖」。傳統光纖的中間是玻璃，光在玻璃中的速度比在真空中慢了約31%。微軟的新光纖中間是空氣，讓光束能以接近物理極限的速度狂奔。對於需要頻繁同步參數的AI模型來說，這省下的每一奈秒都價值連城。 總結這場戰局，Claude加入TPU陣營證明了「非CUDA路線」的可行性，這迫使NVIDIA必須同時揮舞兩把劍使出星爆氣流斬：一把是技術上的GB300與Scale-across，試圖用規模壓制對手；另一把是商業上的NVLink授權，試圖用「開放」的名義將叛軍重新納入麾下。 投資者雖然緊張，但NVIDIA護城河遠還不到崩潰的地步，相反的還不斷在強化，然而未來的AI霸主會是誰？能源，以及跨地理限制的運算能力可能會成為決定關鍵。
