在全球經濟受到歐美債信風暴影響之下，市場消費力大幅減弱，造成液晶電視(LCD TV)在歐美地區銷售量大幅下降，直接影響到面板業者的營收。為提升營收，面板廠開始進行合併或合作等方式，藉由技術互補、產能相互支應調配等方式，提升市場競爭力。
提升市場競爭力 面板廠合縱連橫突圍
面板業者正試圖透過合作或整併突破營運困境。值此產業遭逢產能過剩與歐美債信風暴等「內憂外患」之際，面板業者已難靠著單打獨鬥達到更大的營收成長，因此，除索尼(Sony)、東芝(Toshiba)及日立(Hitachi)已合併中小尺寸面板事業外，奇美與夏普(Sharp)也透過技術和產能合作強化彼此競爭力，因應嚴峻的市場考驗。
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| 圖1 IDC顯示器產業資深研究經理徐美雯表示，日本面板廠商合併後，未來在中小尺寸面板市場將更具技術與產能優勢。 |
國際數據資訊(IDC)顯示器產業資深研究經理徐美雯(圖1)表示，從2010下半年開始，面板業即因市場需求呈現疲軟導致產能過剩，而到了2011下半年，歐美債信問題擴大，讓液晶電視在歐美市場的銷售受到嚴重衝擊，面板價格也由於供過於求而直直滑落，影響到業者整體營收。
為力圖振作，面板業者已開始藉由合縱連橫的動作來強化競爭力。如日本三大面板廠索尼、東芝及日立，在日本政府積極介入與主導下，已同意合併中小尺寸面板事業，成立「Japan Display」新公司，進一步強化在中小尺寸面板市場的地位。
徐美雯分析，藉由此合併案，日本面板業者可重新配置人力、資金，三家公司並可在技術上進行互補，產能上亦能相互支應調配。雖然合併後會出現一段磨合期，各業者該拿出多少技術專利與利益如何分配等問題也尚待克服，但對於日本面板產業整體而言，此舉仍是利大於弊。
據了解，索尼主要擅長於主動式有機發光二極體(AMOLED)顯示技術，同時擁有如手機、數位相機等品牌知名度；東芝則以低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器(LTPS TFT LCD)的製造見長，具高階面板開發的豐富經驗，且為蘋果(Apple)iPhone面板供應商；日立則持有橫向電場效應(IPS)廣視角液晶技術原始專利權，對該技術應用上較為嫻熟。預計三家公司將在2012年春季完成合併，初期將在LTPS與IPS等高階面板量產上合作。
除了藉由合併提升競爭力外，台、日面板廠為在產能與報價的競爭上能與韓國三星(Samsung)相抗衡，雙方聯手合作的態勢也醞釀成形。據悉，夏普日前採購奇美面板時，雙方便在技術與產能上進行交流合作，由夏普提供光配向(Photo-alignment)技術給奇美，而奇美則以匯率優勢提供較低的面板價格，在彼此互利互惠下，提升市場競爭力。
有鑑於日本面板廠合併案已塵埃落定，台灣面板雙雄友達與奇美是否也該藉由合併提升市場競爭力，亦成為各界關注焦點。對此，徐美雯認為，即使面板雙雄合併，市場需求仍舊無法擴大，且產能問題也未能解決，再加上雙方公司文化差異大，要順利合併難度頗高。因此，與其冀望合併，不如透過強化新一代顯示技術來確保長期競爭力。不過，新技術的研發須挹助大量資金，在台灣面板廠目前現金緊縮下，政府與銀行的金援便相當關鍵。
然而，政府與銀行的金援只能暫解燃眉之急，開拓面板新的應用市場來增加營收才是長遠之計。因此，面板業者為求生存，也開始朝向新興市場積極布局。
面板廠逆境求生 新興市場布局為關鍵
新興市場將是面板業者在需求疲弱之際的重要成長來源。受終端市場需求萎縮影響，面板廠為進一步擴大營收，已積極朝向新尺寸與低價產品等方向進行開發，以更貼近新興市場消費者的需求。
工研院產經中心產業分析師劉美君表示，在歐美債信風暴持續擴大下，全球購買力下降，造成許多面板廠紛紛下修出貨量，其中，又以TFT LCD面板主要消費市場的歐美地區，需求減弱的力道最為明顯。反觀如中國大陸、印度等新興市場則已成為面板業者大舉搶攻的新戰場，而產品創新與低價化，將是決勝的重要關鍵。
劉美君進一步指出，由於新興市場的消費習慣截然不同於如歐美等成熟市場，面板業者必須在尺寸與價格上，要有全新的思考，才能夠掌握市場的需求。例如運用現有的生產線，提供新的面板尺寸，以吸引新興市場消費者。
事實上，面板廠已經開始針對新興市場提供與以往完全不同的面板尺寸，例如39吋、43吋、48吋，以及50吋等新規格。其中，39吋與50吋面板的主要產出業者是擁有6代線與7.5代線的台灣廠商，以及樂金顯示(LGD)，而43吋與48吋則是以三星為出貨大宗。
此外，面板業者亦可善用折舊優勢來搶攻新興市場。劉美君分析，以韓國業者而言，係採4年提列折舊，故次世代線至今均已完成折舊，在大型面板的報價上也就更具競爭力；目前三星在中國大陸32吋面板市場，正是由於善用折舊優勢，而表現十分亮眼。
除藉尺寸與價格搶攻新興市場外，現有面板技術的精進亦不可輕忽。劉美君指出，由於氧化物薄膜電晶體(Oxide TFT)兼具降低生產成本與提高面板精細度等特性，目前日、韓面板廠皆對該技術布局，其中日本夏普更將其八代線改裝為Oxide TFT出貨，良率有八成，而三星則積極向日本科學技術振興機構(JST)取得相關專利。
至於下一代面板技術的研發，由於關乎業者能否在市場供應鏈中順利卡位，因此即使大環境不景氣，仍得持續投入研發(圖2)。目前台灣奇美與友達正積極朝向AMOLED的面板技術研發，預估明年上半年即可量產AMOLED面板，也讓三星原本幾近獨占AMOLED出貨量的市場地位受到挑戰。
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| 圖2 2010∼2015年AMOLED面板供需分析 資料來源：工研院 |
友達/奇美追AMOLED 三星王者之路添變數
三星行動顯示(SMD)獨占AMOLED市場鰲頭的局面將被打破。包括友達與奇美在AMOLED的技術研發均已大幅躍進，並在2011年日本橫濱國際平面顯示器大展(FPD International)中展出大量產品，顯見技術能量已與韓廠相去不遠，未來亦可望在AMOLED供應鏈中搶占一席之地。
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| 圖3 資策會MIC資深產業分析師陳賜賢分析，台灣面板廠在AMOLED市場可望迎頭趕上韓國業者。 |
資策會MIC資深產業分析師陳賜賢(圖3)表示，目前AMOLED面板仍以韓國SMD及LGD為主要供應商，單單SMD即占全球七成以上出貨量，兩者加總更達八至九成比重。不過，對終端裝置品牌商而言，並不樂見供貨來源由少數廠商寡占，而造成議價困難或甚至有斷貨疑慮，故紛紛以訂單利誘日本、台灣及中國大陸面板廠推升AMOLED技術能力，藉以分散貨源壟斷風險。
在品牌商大力驅使下，台廠可望率先脫穎而出，成為AMOLED供應要角。陳賜賢分析，觀察今年FPD International的產品展出情形，可發現台灣兩大面板廠友達與奇美搭載AMOLED面板的產品傾巢而出，頗有向目前AMOLED面板出貨量最大的SMD宣戰的意味。
友達與奇美除大量發表4吋AMOLED面板外，友達更採用氧化物半導體(Oxide Semiconductor)製程，一舉突破AMOLED先天材料特性限制，將面板尺寸推升至32吋，無論是薄度、亮度及色彩鮮豔度各方面均令人驚豔，顯見技術已突破至一定水準。陳賜賢預估，往後幾年友達與SMD的AMOLED出貨量差距可望大幅縮小。
不過，由於AMOLED受限於先天材料特性，突破4吋界線後即有明顯的亮度下降問題，甚至因材料採自體發光形式，在功率提高後容易導致過熱情形，而影響產品壽命。因此，陳賜賢指出，為突破尺寸限制，必須改善前端製程，如友達即透過氧化物半導體製程擴大AMOLED產品尺寸，只是現階段生產成本仍高，故其在FPD International展出的32吋面板僅是樣品階段，距離商品化量產仍然還需要一段時間。
此外，AMOLED還有兩大致命傷，導致其不易邁向大尺寸領域發展。一是目前解析度只能做到300dpi，反觀TFT LCD可達到近500dpi，在要求高解析度的大尺寸面板市場上相形失色；另外，在8代、8.5代的大尺寸面板產線中，AMOLED特有的金屬蒸鍍製程難以均勻蒸鍍，致使產品良率難以拉高，導致製程成本增加且供貨時程延長。
也因此，陳賜賢不諱言，雖然AMOLED擁有輕薄、高色彩飽和度等特色，被視為取代TFT LCD的下一代顯示器技術。不過，由於其製程良率及材料特性等諸多局限，無論是擴增產能或拉大產品尺寸均具重重挑戰，往後技術若無法進一步突破，將只能退守4吋以下面板市場，影響其發展前景。
各家業者透過合作、整併及開拓新興市場等方式增加營收，並持續研發下一代面板技術，試圖在不景氣中奮力生存，相信能夠為產業發展帶來更多的曙光。
