行情正夯　群雄搶占數位相框市場

在三星(Samsung)、飛利浦(Philips)等消費性電子大廠力拱之下，數位相框在一兩年內快速竄紅，尤其是歐、美市場的門戶大開，銷售數量呈現出大幅成長的態勢。市調公司NPD針對2007年感恩節前一周的黑色星期五零售銷售資料調查(表1)指出，銷售快速成長的熱賣產品為GPS導航裝置(含掌上型)、數位相框(Digital Frame)、液晶電視(LCD TV)、數位相機(DSC)、筆記型電腦(NB)五大明星商品，值得一提的是，數位相框以黑馬之姿，超越電漿電視(PDP TV)、DSC與MP3播放器，成為2007年黑色星期五銷售金額成長率排名第二高的明星產品，銷售金額較2006年同期增長率高達171%。

資料來源：NPD(12/2007)

而數位相機的風潮也持續在全球擴散，工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)估計，全球數位相框的市場規模，可望由2006年約六百萬台，增至2007年的 一千兩百萬台，估計2008年將增至兩千萬台的市場，未來3～4年數位相框市場成長將更加快速，以每年約60～100%的速度成長。
 

除了國際消費性電子品牌大廠在數位相框市場中相互較勁之外，向來以製造能力著稱的台灣代工廠商也試圖在數位相框領域分食一杯羹，包括新利虹、憶聲、佳世達、景天四強外，環隆電氣、友旺、群聯等業者亦投入數位相框生產的行列，為擺脫紅海的競爭模式，預估電子設備製造服務(EMS)製造比重將會攀升，廠商將會以新功能的發展策略，提高產品的製造獲利。
 

擺脫紅海經營模式 EMS比重大幅升高
 

現階段，消費性電子品牌業者對於EMS與原始設計製造商(ODM)的依存度逐漸增高，主因是品牌業者須要透過EMS、ODM提供的低價代工服務，來開拓新興和低價市場，尤其近年來，EMS業者的設計能力增強、提供大量參考設計，因此對於品牌業者深具吸引力，在代工市場獨占鰲頭。市調機構MMI預估(圖1)，2006～2011年全球電子產品委外代工市場仍以EMS市場產值占最大宗，且每年仍維持向上增長的態勢。

資料來源：MMI(10/2007) 圖1　2006～2011年全球電子產品委外代工市場規模

除了走低價代工策略，業者亦嘗試藉由開發新功能以提高產品的毛利率，因此預估EMS訂單的比重在未來將會節節升高。
 

圖2　環隆電氣新發表的數位相框可提供相片列印功能。

國內EMS廠商環隆電氣在2007年開始投入數位相框的生產，日前，發表一款數位相框新品(圖2)，7吋液晶螢幕、解析度為234×480、紅外線傳輸、支援相片、影片以及音樂功能，特別的是，該款產品整合相片列印功能，因此只要將相紙放入數位相框中，即可隨時針對所瀏覽的照片進行列印。環隆電氣電子製造服務總處專案經理張瑞滄表示，該款數位相框將於3月透過經銷商在北美上市，預定售價為249美元，出貨量達五十萬台；4月則將於歐洲與澳洲經銷商上市，出貨量達十一萬台。雖然相較於市面上數位相框的價格，環隆推出的249美元定價偏高，張瑞滄則強調，環隆電器不想加入市場的殺價競爭，而是希望以新興功能提高消費者的購買意願，目前對於新增有列印功能的數位相框市場銷售深具信心，預備推出的第二款數位相框功能將會繼續追加如WiFi、藍牙、以及數位電視等功能，且定價低於第一代產品，僅199美元。
 

而數位相框的市場崛起，除了帶動代工市場需求成長之外，也延伸出關鍵零組件–液晶面板的市場商機。
 

數位相框帶動7吋面板熱銷
 

如前所述，若數位相框市場以每年60～100%成長率觀之，以7吋液晶面板計算，也就是說每年市場將會銷售約六百至八百萬台的數位相框，因此將增加六百至八百萬片的7吋液晶面板需求。
 

由於數位相框市場的熱銷，液晶面板市場也將跟著水漲船高。資策會MIC表示，在數位相框、新興品牌手機、低價精簡筆記型電腦的平價新勢力需求帶動下，預期未來TFT-LCD中、小尺寸面板市場需求仍將持續暢旺，且由於模組出貨占整體出貨比重的56.8%，以及部分尺寸供不應求的情形，使平均銷售單價有向上調漲的空間，其中尤以7吋面板的漲幅最為明顯，而7吋液晶面板的主要需求即為數位相框及簡易型電腦等應用產品。
 

在手機面板市場需求量成長略顯疲軟之下，國內的中小尺寸面板製造商可望藉由數位相框訂單，彌補手機面板市場的空缺。不過，因大尺寸產能供需緊縮，因此將壓縮到中、小尺寸TFT整體產能，預期2008年的中小尺寸面板產能擴增仍然受到限制，此當然也影響7吋液晶面板的出貨量，因此部分面板廠商也規畫朝向8吋發展。另外，值得注意的是，資策會MIC指出，平價勢力興起，造成對既有品牌市場的瓜分，未來會直接影響面板供應現況，而既有品牌面臨平價產品的競爭壓力，若改變採購策略，也牽動台、日、韓於品牌客戶面板供應市場的相對地位。而此態勢是否也將會在數位相框市場發生，仍有待後續市場觀察。
 

為搶攻數位相框市場，半導體元件與模組廠商也搶在近期推出數位相框相關的解決方案，主要鎖定藍牙與高儲存容量兩大功能。
 

藍牙/高儲存容量功能需求升溫
 

圖3　CSR與其樂達科技所共同開發出一套整合藍牙功能的數位相框晶片組參考設計。

日前，藍牙解決方案廠商CSR宣布和台灣多媒體IC設計公司其樂達科技進行策略合作，開發出一套整合藍牙功能的數位相框晶片組參考設計(圖3)。此參考設計為其樂達藉由CSR的藍牙系統平台，以及包含藍牙協定堆疊的上層協定、低功率設計和大量的藍牙協定格式(Profile)之軟體，開發出可協助ODM在最短時間內推出支援藍牙功能數位相框的參考設計平台。
 

該平台所設計的數位相框可從手機、可攜式多媒體播放器(PMP)、個人電腦(PC)等具備相容藍牙規格裝置來接收相片，並可將手機或多媒體裝置上的音樂傳送到相框內立體音響喇叭播放。
 

在此參考設計平台之中，包含的半導體元件有CSR可支援藍牙1.2、2.0+EDR以及2.1+EDR版本的藍牙平台，以及其樂達一顆RISC處理器和多媒體處理器，以支援BIP、FTP和OPP藍牙協定格式相片傳輸；A2DP、AVRCP音樂串流；以及AVRCP遙控功能。

而相關的開發工具將於2008年2月開放供應，其中包含軟體開發環境，以及一個結合CSR藍牙平台晶片與多媒體處理器晶片的硬體開發板。
 

另外，近日國內記憶體模組廠商創見也發表首款數位相框，為採用7吋顯示螢幕搭配1GB高容量記憶體。創見表示，為打破市面上數位相框內建記憶體容量普遍偏低的缺點，創見將以內建1GB記憶體的數位相框進軍市場，以滿足消費者對於品質與容量的雙重需求。
 

創見新推出的數位相框除了支援照片、動態影片與MP3外，還內建多合一讀卡機並支援USB Host，因此毋須透過電腦或安裝任何驅動程式，即可直接讀取多種記憶卡中的相片，此外還可提供月曆及特殊紀念日標記、隱藏式紅外線接收器等多種實用功能。
 

由代工廠、記憶體模組商甚至品牌大廠所推出的數位相框觀之，為持續維持毛利，未來廠商推出的數位相框功能會更加多元化，但價格會持續下降，而為維持高性價比的競爭優勢，品牌商將會釋出更多的代工訂單，台灣代工廠將因此受惠，整體出貨量可望再創新高。