因應供應鏈多變局勢　觸控產業億元爭霸賽開打

隨觸控面板模組需求飛速增長，勝華、奇美電子、宸鴻等業者2011年持續擴產的策略明顯(表1)，勝華觸控面板月產能 已達三百萬片，並進一步挑戰總產能五百五十萬片的目標，而在元太電子書閱讀器導入觸控功能帶動下，奇美電子也透過5代線打入供應鏈，積極投產電子書閱讀器背板。至於宸鴻廈門五期廠房則已正式動工。
 

圖1 宸鴻董事長江朝瑞表示，新建廠房竣工運作後，可望使該公司2011年總體產值達人民幣150-170億元。

宸鴻董事長江朝瑞(圖1)表示，廈門火炬高新產業區總投資額已達人民幣12億元，此為該公司入駐廈門後第四次增資擴產，一旦新建廠房在2011年5月竣工運作，將可強化保護玻璃(Cover Glass)自給率，使該公司單項產品年產值規模達人民幣30億元，進而達成同年動工、投產、見效，並使該公司2011年總體產值邁向人民幣150～170億元規模。
 

業界人士透露，由於蘋果(Apple)規畫iPhone5保護玻璃厚度將從0.8毫米減至0.6毫米以及氧化銦錫(ITO)玻璃從0.5毫米再減至0.4毫米，因此面板貼合良率提升的難度勢必增加，然而一旦觸控感測器業者克服挑戰，將可使觸控面板模組兼具薄型化、高良率並可減輕重量，進而可在2011年第二季大量出貨，屆時單季營收可望再創新高。
 

事實上，鴻海集團轉投資的ITO導電玻璃廠正達已與宸鴻在廈門合資成立睿志光電公司，雙方持股各半，並共同生產強化玻璃與ITO玻璃等產品，產線包括玻璃切割、化學強化玻璃與ITO鍍膜。外界認為，由於鴻海、正達與宸鴻均為iPad與iPhone供應商，雙方策略性結盟，或可增進產能利用率。
 

圖2 元太科技董事長劉思誠表示，2011年電子書閱讀器成長的關鍵在於導入觸控。

此外，元太科技董事長劉思誠(圖2)表示，電子書閱讀器導入觸控功能是2011年成長的關鍵，而該公司為因應爆炸性成長的市場需求，已積極擴產能，並增資新台幣30億元於中國大陸揚州後段模組廠川奇光電，2011年總體產能擴增幅度約二到三倍，產能不足的部分將透過與奇美電子、華映合作填補缺口。劉思誠認為，由於電子書閱讀器的市場持續成長，可以預期，不久的未來，電子書閱讀器與手機的出貨量將不相上下。而該公司旗下韓國面板廠Hydis的廣視角技術FFS則已打入蘋果iPad供應鏈。
 

值得注意的是，資策會產業情報研究所(MIC)研究顯示，對於下游薄膜電晶體(TFT)面板與系統大廠而言，若能直接整合觸控功能至面板內，不但使產品單價提高、增加觸控面板透光率，更可大幅減少模組整體厚度10%以上。光電科技工業協進會(PIDA)研究報告則指出，觸控熱度不退，然由於進入者眾多，在激烈競爭下，供應鏈各階段營利遭多家瓜分，各廠商為提升市占率，引發購併或事業分割已是司空見慣。
 

明顯實例如鴻海集團除通過購併、轉投資等途徑切入觸控產業外，旗下奇美電子也欲複製過去分割富士康的經驗，獨立中小尺寸面板、觸控事業。
 

亞馬遜電子書閱讀器KINDLE DX採用元太面板，其第三代Kindle累計銷售量優於市場預期，已突破五百萬台。

此外，讓外界震驚的是，蘋果公告長達二十五頁的「2011年供應商責任進展報告」中首度承認，該公司中國供應商蘇州聯建科技有一百三十七名員工遭遇正己烷化學物質傷害以及十多家代工廠虐待與僱用童工、員工超時工作的情形加劇。雪上加霜的，近日小報消息指出，蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)恐命在旦夕，並刊出賈伯斯前往癌症中心治療的憔悴照片，引發投資者對於該公司iPhone5、iPad2產品能否如期上市，以及營運長兼任代執行長的Tim Cook能否掌握大局的多項疑慮，股東更已呼籲蘋果應及早公告新任接班人選。
 

面對外界質疑，賈伯斯除現身白宮晚宴，更已透過網路發表該公司最新App Store數位內容訂閱服務，與聲明2011年蘋果規畫推出的產品不會因其個人健康因素而有所改變。
 

搶賺觸控行情　面板大廠砸巨資不手軟 

觸控面板已成兵家必爭之地，不讓宸鴻專美於前，中華映管、瀚宇彩晶積極擴產並布局保護玻璃；勝華再度挹注約新台幣4億元購入台中潭子區2,929公頃土地，以強化觸控感測器產能。
 

圖3 光電科技工業協進會產業暨技術組產業分析師陳逸民預測，觸控面板廠2011年第二季出貨量將暴增。

而友達旗下觸控面板廠達虹增資新台幣240億元擴建中科廠房，奇美電子則投資鴻奇2,000萬美元。PIDA產業暨技術組產業分析師陳逸民(圖3)表示，2011年第一季為蘋果iPad新舊機種過渡期，再加上逢農曆年，因此各廠觸控面板出貨量將微幅減少2%，然預期2011年平板裝置(Tablet Device)熱度不減，在超過四十五家品牌、白牌廠商投入，以及第二代iPad產品帶動下，觸控面板廠第二季出貨量將暴增，全球月出貨量可望衝破五千萬台關卡。上述種種跡象顯示，TFT面板/系統大廠大量挹注資金投入觸控產業，已悄然改變競賽格局，除刺激觸控相關廠商提升自有產能以鞏固市占率，也引發IPS、Super PLS多項專利顯示技術授權之爭。
 

據了解，奇美電子與群創、統寶三合一合併完成後，已展現其面板上下游供應鏈的強大實力，並挾鴻海奧援，將統寶4.5、5代線投入觸控面板，且旗下正達擁有保護玻璃產能，因此已兼具上下游整合能力。此外，市場也傳出，鴻海正與日立顯示器(Hitachi Display)洽談12億美元增資事宜，一旦成局，將成為其運用日立IPS專利顯示技術的契機。
 

無獨有偶，中華映管4代、4.5代線積極因應急速升溫的中小尺寸市場需求，已進行產能調整，期望觸控模組年出貨量達到五億片。而瀚宇彩晶除與和鑫合作開發觸控模組，更增資6,500萬美元強化其南京觸控模組廠的保護玻璃、玻璃薄化產能，其觸控模組月產能已達一百四十萬片。
 

中國大陸面板廠如京東方、天馬微電子、龍騰光電、深超等4.5代及5代八條產線的動向也不可輕忽。PIDA研究數據顯示，中國大陸次世代面板廠平均月產能規畫在三十萬至九十五萬片，且在當地獲得國資委、開發局支持後，持續投入人民幣百億元以上的資金，且已規畫2011年底四線6代、8.5代將量產，恐將影響整體面板供應鏈發展。
 

強攻中大觸控面板　友達再出重兵 

友達2010年第四季財報營收下滑比例超乎市場預期，虧損新台幣113億元，且在夏普(Sharp)提告及新台幣升值影響下，引發投信、外資連日賣超。友達代理總經理鄭煒順表示，第四季虧損主因在面板價格跌幅劇增、新事業群資本支出尚未回收，然一旦布局觸控/光電效益浮現，該公司第一季表現將從谷底攀升。
 

圖4 友達顯示器事業執行副總經理彭雙浪表示，在第二季平板裝置大量出貨加持下，該公司表現前景可期。

友達顯示器事業執行副總經理彭雙浪(圖4)表示，友達新事業群之一即為因應持續增溫的觸控市場需求增資達虹新台幣240億元，且已活化3.5代、4代產能利用率。事實上，宏達電於全球行動通訊大會上力推的平板電腦Flyer，主要由友達旗下達虹供應，而達虹已於2010年打入蘋果iPad觸控感測器供應鏈，在各式平板裝置於第二季大量出貨的加持下，達虹對於友達集團的貢獻將顯著提高。
 

鄭煒順也表示，該公司同時擁有各世代生產線，產品線涵蓋1.2～65吋面板，應用領域廣泛涵蓋各式消費電子產品，並鎖定中大尺寸觸控面板市場如提供平板裝置完整解決方案，同時，活化3.5代、4代產能利用率，而在2011年4月8.5代線產能開出後，預期2011年第二季以前整體綜效將具體展現。
 

根據DisplaySearch的研究顯示，與友達同期表現相比，奇美電子因取得索尼面板訂單，促使第四季營收表現維持高度成長。至於面板專利訴訟一事更顯露友達與夏普爭奪全球市占率的戰況激烈，而友達已加速調整內部執行速度與結構，進而鞏固其全球16%的市占率，並運用提高投資再生能源內部報酬率(IRR)安撫投資者。
 

目前友達擁有16%的全球面板市占率，DisplaySearch預期全球市占率在短期內不會有劇烈的變動，但是如果專利顯示技術逐漸轉為他廠掌握以及7.5代線審核期限延長等因素，友達發展空間將會受到影響。而投資者在最近密切關注奇美電子營收、鴻海集團切入太陽能產業的動向，無疑對友達帶來不小壓力。
 

據了解，日前向美國國際貿易委員會(ITC)遞狀的夏普指控侵權對象牽涉多家廠商，包含明基電通、海爾集團、樂金電子(LGE)、三洋電機(Sanyo)、TCL和VIZIO等，並要求ITC禁止侵權產品輸入美國，且提出損害賠償要求。而為提高產品附加價值，觸控產業相關廠商已紛紛另闢蹊徑。
 

有別於奇美電子分割觸控部門、友達調整產品組合，宏達電則兼具軟硬整合能力，除透過Saffron Digital跨足無線多媒體平台，旗下INQ Mobile所開發的Facebook系列手機將於2011年4月在英國上市。至於，囊括通訊應用的多媒體數位看板產業亦迭有進展，研華、建、C2 Networks等業者已將應用大尺寸互動面板的多媒體數位看板產業擴展至服務、零售業，提高產品附加價值。
 

微軟/Intel/NEC撐腰　數位看板力拓應用版圖 

在NEC、英特爾(Intel)與微軟(Microsoft)力拱下，數位看板擺脫刻板形象，悄然轉變為結合特製化互動展示與緊急救助的多媒體智慧平台，除了使內容具有驚豔、分眾效果，英特爾更與愛迪達(Adidas)、寶僑(P&G)攜手，運用Wintel架構的數位看板技術，打造2,400平方呎的聯網商店，拓展應用版圖。

圖5 研華科技副總經理陳贊鴻表示，數位看板產業結合多媒體行銷已將應用領域擴展至服務、零售業。

研華科技副總經理陳贊鴻(圖5)表示，數位看板產業已將應用領域擴展至服務、零售業，正如英特爾聯網商店結合多媒體數位看板，展現將線上行動購物元素與傳統零售商店、品牌產品結合的強大功效，進而提供個人化、趣味性的購物體驗，一旦大規模與各式手持終端裝置如智慧型手機、平板裝置連接，將開拓廣闊的行動消費模式。
 

而面對究竟是42吋還是65吋的數位看板最適合市場應用，陳贊鴻認為數位看板的應用尺寸須根據建置場地的大小調整，以達到最好的使用效果，因此儘管目前主流以42吋直立式數位看板最受市場青睞，但該公司實際應用於華山1914展覽中心時，仍需要65吋的數位看板支援；至於小尺寸10～22吋的數位看板，則適用於遊客中心的互動式資訊站建置，如該公司的埔里建案。
 

據了解，目前研華、威達電、艾訊、廣積、力新等廠商大多採用Wintel架構切入數位看板產業的不同應用領域，而新一代多媒體數位看板具備主動式管理(ATM)技術，讓管理者在關機的情況下仍能從遠端管理系統，進一步達到降低營運成本與節省電力目標。而搭載Intel AIM Suite則可針對不同類型的使用者提供即時專屬內容，並進行同步匿名人流、視訊分析，讓廣告主可更精準地追蹤投資報酬率。
 

無獨有偶，超微(AMD)G系列加速處理器(APU)也鎖定數位看板應用，其號稱透過整合Bobcat和DirectX 11的繪圖處理器可以打造優於英特爾架構的視覺與使用者體驗。
 

事實上，英特爾與微軟針對新一代數位電子看板推出的開發平台已獲得如建、研華、惠普、NEC、YCD Multimedia、C2 Networks等廠商支持。C2 Networks表示，該公司在台北微風、信義威秀影城、新光三越、京站Q-Square時尚廣場等逾二十五個公共空間，提供二百二十六個直立式廣告面板播放動態影片與靜態圖片資訊，推測數位電子看板單月所接觸的累計人次可高達一千萬。
 

至於，研華則借重互動式多媒體資訊站(Kiosk)建置經驗，深耕數位看板市場，除與慈濟醫院合作推出多媒體互動醫療資訊服務系統，更已在2010年成功打進中國大陸的運輸和飯店市場，收穫頗豐。
 

圖6 拓墣產業研究所副所長楊勝帆指出，為因應供應鏈各階段的激烈競爭，各廠商勢必走向多角化經營。

值得注意的是，根據中國大陸國家旅遊局最新統計數據顯示，中國大陸境內飯店業正積極轉型，因此對於支援旅客資訊查詢、流量管控、行程規畫、插播、即時訊息等完整的多媒體數位看板配套方案需求量暴增。此外，中國大陸飯店規模發展走向兩級化，中檔飯店市場已被五星級高級飯店、經濟型連鎖飯店瓜分，其中五星級飯店的分布多半集中在東部沿海地區如廣州、背晶、江蘇、浙江、上海、山東、海南、福建、四川和湖南等地，累計已達四百六十三家。
 

綜合上述，各廠商於2010年調整產品組合、布局新事業的效果將於2011年第二季後逐漸明朗。拓墣產業研究所副所長楊勝帆(圖6)指出，為因應市場需求、提供客戶在觸控領域的全方位解決方案，各廠商勢必走向多角化經營，透過加強投資或自行開發產線，與增進全段製程整合如觸控感應器、觸控模組、觸控視窗、觸控面板後段模組以及全貼合等能力，進而積極迎戰源於供應鏈各階段的激烈競爭，並使增資競賽白熱化。