軟硬體生態系統成形 聯網電視發展百家爭鳴
隨著數位電視日漸普及化，電視服務已從原本單純的看電視，轉為用戶可與其互動，加上近年來網路影音的興起，除了使電視內容日趨多元與豐富，數位電視更在寬頻與廣播的匯流下發展一日千里，聯網電視(Conneted TV)服務也油然而生。包括智慧電視(Smart TV)、網際網路電視(Internet TV)或Connected TV等產品，所訴求的不外乎將電視與網路結合，在電視上觀賞或使用網際網路內容。姑且不論是業者為了搶占先機而大喊口號，或是追隨者欲在相關市場占有一席之地，其代表的概念、服務甚至產品，無一不是宣告聯網電視時代的正式來臨。
聯網電視服務風潮崛起
就現階段數位電視服務而言，包括北美有線電視業者積極推動TV Everywhere、歐洲業者提出Hbb TV寬頻與廣播匯流服務、日本五大電視機業者聯合組成acTVila電視上網平台。加上近年來網路影音的發展所催生的各種OTT(Over the Top)服務，包括影音串流隨選視訊(VOD)服務如YouTube、Netflix、Vudu、Amazon VOD、Hulu Plus等，社群網路服務如Facebook、Twitter等，線上音樂如Pandora等，均提升用戶更多元的內容與服務選擇，也形成各平台業者不同的創新營運模式。
2010年底Google TV問世，賦予聯網電視搜尋與網路瀏覽等功能，若搭配數位錄影機(DVR)機上盒，可藉由輸入關鍵字同時搜尋廣播頻道、DVR錄影內容、線上VOD等，隨時掌握想要觀賞的節目內容(圖1)。另外，其他如Skype on TV、App store、Multi-screen等新興應用，亦在聯網終端普及與寬頻基礎建設漸趨完善下，可望於2011年有長足的進步。
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| 圖1 Google TV為近期興起的聯網電視具代表性的平台之一。 圖片來源：Google TV官方網站 |
新興聯網電視終端出籠
為對應各種新興聯網應用服務，在接收裝置方面，電視機內建聯網功能已從高階機種逐步跨入中低階產品；而在聯網概念的引領下，更促使新興多媒體影音裝置如雨後春筍般出現，包括數位媒體轉接器(Digital Media Adapter, DMA)、OTT Box，以及藍光播放器、聯網遊戲機三大類。
首先提到DMA/OTT Box產品，過去DMA的多媒體播放功能僅限於使用者端，直至近年來網路多媒體影音的蓬勃發展，促使OTT服務的產生，才帶動新一波聯網DMA/OTT Box產品出現，尤其是Google與蘋果(Apple)相繼發表新產品，更助長聯網電視風潮。至今較為人熟知的Roku、Apple TV二代、Boxee Box、Logitech Revue等，各有其獨特優點，Apple TV二代功能最簡化，但外型精簡、操作介面流暢，消費者使用感受良好；Roku則仿效Apple TV的訂價策略，但提供更多的功能如Full HD、App及更多的內容來源，順利獲得消費者青睞；Boxee Box以強大的硬體、出色的外型、優異的介面等優點，在2010年國際消費電子展(CES)大放異彩，然因硬體變更設計導致延遲上市，使其在市場陷入苦戰；Logitech Revue為Google TV平台首項機上盒類產品，未上市即備受期待，然上市後因價格高昂、系統複雜操作不易、內容商抵制等因素，市場反應不如預期。
而藍光播放器在標準制定初期，即已導入有限的聯網功能「BD Live」，可下載電影預告、幕後花絮及小遊戲等，較以往的DVD Player具備更多樣化的服務及娛樂功能；而在聯網趨勢驅使下，其不須經過太大的硬體變動，即可符合聯網電視需求的特性，遂成為市場要角之一，內建Netflix、Vudu、Hulu、YouTube等連結的藍光機種已在品牌商之間逐漸延燒。此外，如索尼(Sony)引入Google TV，三星(Samsung)自有Internet@TV等Smart TV平台，搭配應用程式市集的導入，一般認為此類配置也將成為新一代藍光播放器的主要訴求。
最後提到銷售量驚人的聯網遊戲主機，目前三大次世代遊戲主機均附帶有網路連結能力，包括Xbox 360的Zune Video、PS3的PSN與Wii的Wii Shop Channel，原是為了遊戲連線對戰及下載使用，後來逐漸衍生出網路影音服務，近年來更引進Netflix、BBC iPlayer、Hulu等功能。由於三大次世代遊戲主機全球銷售量已超過一億五千萬台，對內容商而言，藉由與遊戲機結合，可立即擁有相當的用戶基礎，而對遊戲機廠商而言，則可創造更多的附加價值，並延長產品生命週期。
三大處理器架構競逐
在晶片架構方面，x86、安謀國際(ARM)、美普思(MIPS)三大晶片核心架構各有優劣，也分別有其發展領域。然而在數位匯流趨勢下，處理器的領域疆界之分已不再明顯，也不再只滿足於既有市場，互跨領域競爭勢不可免；而聯網電視可望成為另一個明星產業，也成為三大晶片架構下一個交鋒的主戰場。
x86具備長期效能優勢
由於Google TV與以往其他OTT Box不同，不只是收看網路電視節目而已，更強調上網瀏覽及應用程式執行能力，因此需要更高處理效能的晶片，初期即採用x86架構的英特爾(Intel)晶片組，此一決定也為英特爾打開進入消費性電子領域的大門；然相對於其他安謀國際、美普思等架構，短期內雖有效能上的優勢，但其功耗相對高，價格也較為高昂，未來隨著其他架構效能上的提升，x86產品將面臨極大競爭壓力。
安謀國際聚焦行動聯網裝置
安謀國際因及早布局行動通訊市場，且有著低功耗及高效能等行動裝置必備優勢，因此在智慧型手機崛起時，躍升為該領域的霸主。如今在雲端運算、網路多媒體興起的時代，聯網電視發展趨勢成形，成為下一波產業發展重點之一，故安謀國際也將其視為行動聯網裝置領域中重要的一環，且由於各國環保綠能政策的施行，如歐洲電視機待機功耗於2013年須降至0.5瓦，加上處理效能的持續提升，更增添其未來發展潛力。
美普思奠基消費電子領域
美普思過往在消費性電子領域占有一席之地，如博通(Broadcom)、恩智浦(NXP)、Sigma Design等晶片大廠多採用美普思核心架構，用以開發傳統數位電視機上盒的系統單晶片(SoC)；相較於安謀國際架構，美普思同樣具有低功耗特性，並在數位電視領域擁有領先優勢，並已開發出支援Android平台的聯網電視晶片，未來更可升級為Google TV，無論在進軍行動裝置或聯網電視領域等，MIPS都將成為競爭要角。
開放平台搶占市場 微軟Windows 7蓄勢待發
開放平台搶占市場 微軟Windows 7蓄勢待發
在開放系統平台方面，除了三星(Samsung)、樂金(LG)、蘋果(Apple)等專屬平台外，其他包括Google TV、Android、Yahoo! Connected TV、MeeGo、Windows 7等競相出頭。在各大強勁的平台經營對手紛紛研發聯網電視平台，並推出嶄新的平台解決方案，微軟(Microsoft)Windows 7明顯落後一截，甚至尚未提出聯網電視發展策略。
然而其擁有的Windows Media Center一直是微軟進軍家庭影音服務的主角，而Windows 7作業系統更將其強化，帶給用戶更好的使用感受，包括介面精簡、操作順暢、功能強大等，惟僅限於電腦使用，目前推出的產品，都是內建小型電腦在其中，而非微軟專為消費性電子商品開發的平台。不過旗下網路電視(IPTV)平台Mediaroom已在全球IPTV市場占有一席之地，相信在Xbox 360+ Kinect及著重在家庭影音娛樂的策略下，微軟踏入聯網電視市場只是遲早問題。
Google藉由Android順利進占智慧型手機市場後，即以電視為下一個發展重點，因此推出基於Android改良而來的Google TV平台，最初的合作夥伴只有英特爾、索尼、羅技(Logitech)、奧多比(Adobe)、Best Buy與Dish Networks等，預計2011年第二季才會對外釋出軟體開發套件(SDK)供廠商開發。Google TV起初受到內容商的抵制，顯得步履闌珊，但經過商業市場機制的溝通調解，內容來源問題的解決只是時間問題，加上開放平台特性，未來Google TV將在聯網電視市場重演智慧型手機平台競爭戲碼。
相較之下，Android以其開放、成熟的特性，吸引業界投入相對容易；且就電視服務市場而言，採用Android有助於開發定址服務(LBS)，況且挾帶易於轉進Google TV的優勢，對於二、三線廠商而言，具有相當大的吸引力，預料Android平台仍將占有一席之地，在不同終端裝置間共存共榮。
另外在2010年2月諾基亞(Nokia)與英特爾分別將其擁有的開放系統Maemo、Moblin結合成為MeeGo，並交由Linux主導，目標是成為如同Android一般，可在各式硬體上執行的開放式作業系統，並同時支援Intel AppUp store及諾基亞Ovi store。該平台目前雖以小筆電及智慧型手機為其推展重點，然義大利電信(Telecom Italia)、Telefonica等將其應用於可對外聯網之數位機上盒(IP STB)的腳步卻更加快，營運商雖視聯網電視服務為重要的競爭對手，卻也是必然趨勢，因此及早加入戰局也是一種策略，而MeeGo屬於新興平台系統，營運商採用可望掌握相當主導權，得以控制本地影視市場發展走向。然而，2011年初諾基亞倒向微軟陣營，為MeeGo的發展留下陰影，雖主要是影響智慧型手機市場，但脣亡齒寒的效應也驅使有意投入的廠商態度轉為觀望。
而Yahoo! Connected TV作為最早推出的聯網電視平台之一，與其他平台發展方式並不相同，採以Widget形式存在與既有電視服務融合，在收視傳統電視節目時可同時查詢各式資訊或與朋友進行互動，並逐漸擴展線上影視及應用程式市集服務，甚且開始融入其他平台，例如三星的Internet@TV等(圖2)，成為其他平台應用程式的一部分。或許未來單獨採用Yahoo! Connected TV平台為發展主軸的終端產品將逐漸式微，或由聯網電視轉往OTT Box邁進，例如友訊將於今年中推出的Yahoo! Connected TV Box。
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| 圖2 三星與Yahoo! Connected TV合作，在其電視產品中加入Internet@TV互動網路功能。 圖片來源：三星台灣官方網站圖片來源：Google Tv官方網站 |
聯網電視生態系統漸成熟 大廠轉向軟體平台競賽
從終端、晶片架構、到系統平台的發展態勢，全球聯網電視生態系統已屬成熟，在各式產品競逐商機下，亦導致產業結構產生微妙變化，各大廠均已開始進行市場布局。其中英特爾藉由與Google、索尼合作推出Google TV，緩步站穩數位電視領域；安謀國際則挾其在行動裝置具備低功耗及高效能等優勢跨入產業；而既有數位電視主導者美普思在競爭者兵臨城下及嗅到市場商機後，亦宣布切入聯網電視市場。未來英特爾x86、安謀國際、美普思將呈現三國鼎立或一方獨霸仍有待觀察。
再者，開放平台業者如Google TV、Android、Yahoo! Connected TV或MeeGo等，則亟力尋求與DMA/OTT Box、藍光播放器、遊戲機等終端設備合作，電視品牌大廠尤其為重點對象，雙方均欲藉平台及品牌合作擴大影響力。
然而，電視品牌大廠除了與開放平台合作外，也力拱自有專屬平台，更發揮其在智慧型手機或平板電腦市場的互補綜效，例如將成千上萬的應用程式以最小化的成本移植到電視機，便是顯著的例子。而此舉也代表著電視廠商已跳脫以往硬體規格與成本之爭，逐漸轉向軟體平台與加值服務的競賽，未來軟體與介面的優劣將成關鍵。
除相關軟硬體生態系統的完備外，內容也是聯網電視成功與否的要點之一，惟有加入更多的加值服務及應用程式，才可為聯網電視創造更好的發展環境。而豐富的應用及內容也代表著更多的營收來源，包括內容授權、廣告營收、應用程式下載、付費服務等。未來端視誰能掌握其中關鍵要素，包括消費者需求、簡單流暢的使用介面、低廉的成本、優良的收視品質及跨平台匯流服務等，方可掌握市場主導權及議價權。而台灣廠商當不可置身事外，在此大趨勢中缺席。
