2019年全球PCB產值小跌 5G或成產業強心針 - 熱門新聞 - 新電子科技雜誌 Micro-electronics


熱門關鍵字:電源模組 | SiC | 機器視覺 | GaN | 5G

訂閱電子報

立刻輸入Email,獲取最新的資訊:


收藏功能:
分享報新知:
其他功能:

2019年全球PCB產值小跌 5G或成產業強心針

文‧黃繼寬 發布日期:2020/04/23 關鍵字:印刷電路板IC載板PCB材料TPCA

受到終端需求下降,加上匯率貶值影響,2019年全球電路板產值為683億美元,較2018年691億美元微幅衰退-1.2%。手機是電路板最主要的應用出海口,在手機出貨連續第三年出現衰退,且衰退幅度高於前二年的情況下,整體電路板產值卻能維持平穩,5G前期基礎建設是一大關鍵。雖然新冠肺炎打亂了5G的進展,但全球電路板產業前四強,台、中、日、韓仍各自在5G競局中拼搏,等待疫情結束後的曙光。

據台灣印刷電路板產業協會的分析報告指出,中國電路板廠商在2018~2019的全球市占率從23.0%成長到26.5%,是2019年市占率唯一成長的族群,產值成長率達13.9%,其中最大關鍵就是5G基地台拉抬相關電路板供應商的高度成長。而從去年起,雖然美中貿易戰發起抵制華為行動,但以目前全球各國採用華為設備態度,華為在5G時代的市占率仍有成長的空間。

除了華為之外,許多大陸5G基礎設備也多採用如深南,方正,博敏,深聯、崇達等大陸電路板廠商產品,對於帶動中國電路產值有很大的助益。除此之外,中國在5G基礎設施供應鏈完整,同時當地的電路板材料廠商逐步實現材料自給化,中國的PCB產業已串起一條龍供應鏈。雖然全球現階段仍處於防疫控疫階段,但中國政府仍不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需,有國家政策當助力,讓中國大陸在5G競局更是如虎添翼。

相較於台、中、韓在全球市占率的穩健,日本電路板2019年海內外總產值為118.2億美元,在2018~2019的全球市占率從19.1%下滑到17.3%,成為全球各國產值衰退最大的族群,衰退達10.4%。

從日本電路板產業的產品布局來看,日本軟板公司為了避免手機應用激烈競爭下,侵蝕到公司的獲利水準,而採用去手機近汽車、機器人、生醫等新興應用的策略,成果如何仍待觀察。但可以預期的是,在5G競局中,相對前期基礎建設及5G智慧型手機電路板商機,日本廠商更著重在5G普及後的各式新興利基型應用、如機器人、感測醫療。

另外,由於日本在材料端厚實的商業競爭力,未來5G環境下材料在電路板將扮演更重要的決定性角色,像是Panasonic、Hitachi Chemical均在高頻/高速材料端已有完整布局,包括載板、硬板及軟板都有相對應的材料,Murata、Kuraray、Kaneka各自在軟板材料進行開發,Mitsubishi Gas Chemical則是以BT發展高頻載板需求,以目前日本廠商在電路板 5G材料布局來看,無疑是全球最完整並具競爭力的國家,也讓日本電路板產業仍有放手一搏的機會。

韓國電路板產業在近年表現雖不算特別突出,但受惠於國產品牌的加持,仍維持一定的市占率,2019年海內外產值92.2億美元,成長率-4.8%,然而韓國電路板主要廠商之一的LG Innotek因著眼於HDI市場競爭愈趨激烈,決定在2020年中正式退出PCB市場,SEMCO也退出在中國HDI的生產,所遺留之缺口是否能由其他韓廠全數承接有待觀察。

至於在5G競局的布局,三星在5G以毫米波28GHz為主要發展方向,藉此區隔華為以Sub 6G為主力的布局,預估將和Nokia及Ericsson爭奪歐美及日本市場。而以韓國電路板廠商的產品布局,初期基地台建設所能帶動的商機有限,但後續智慧型手機、或是車載等5G應用,將由韓國三星、LG、現代等品牌串連產業鏈進行團體戰。值得留意的是韓國5G設備的關鍵零組件幾乎皆掌握在日本廠商手中,日韓兩國之間貿易制裁發展,勢必將影響到韓國的5G建置。

台灣電路板產業近年受同業競爭加劇,成長依舊持穩,2019年以31.4%占有率站穩全球第一的席位。在5G競局的發展上,台灣具備先進半導體、PCB高階技術製造優勢,如5G基礎建設中所需的晶片、ABF載板、IC載板、多層高頻硬板等高階產品已開始發酵,材料廠商在5G材料亦多有著墨,如欣興、台燿、景碩等廠商近年在台的投資計畫,均紛紛布局5G通訊高階與智慧製造新產能。不過隨著高階產品應用後勢持續看好,競爭者競相切入高階產品生產,可預期市場競爭將加劇,台灣以電子科技的先天優勢,對電路板產業可望帶動加乘效應。

新冠肺炎疫情對全球經濟體的影響尚未停歇,從最初在中國大陸點燃的缺料缺工危機,一路燒到歐美市場,拉起缺訂單警報,不過在疫情燃燒同時,新冠肺炎有別於2003年的SARS疫情監控模式,各國透過數位科技監控疫情發展,已提早預見5G、雲端及AI等『轉機』,如口罩媒合系統、遠端教學、智慧診療、產業風控AI化等未來數位生活情境因此提前啟動,就整體2020年的發展趨勢來看,5G仍舊是帶動產業經濟成長的關鍵動能,待疫情結束,相信5G可以再為全球產業注入一股活水。

研討會專區
熱門文章